北京6月27日讯京北方（002987）(002987.SZ)昨日晚间披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。截至今日收盘，京北方报22.42元，涨幅0.40%，总市值98.84亿元。

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京北方本次可转债发行总额不超过人民币11.30亿元(含11.30亿元)，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权的人士)在上述额度范围内确定，扣除发行费用后的募集资金净额将用于盘庚测试云建设项目、金融数字化解决方案研发及迭代项目、数智创新技术研发中心建设项目和补充流动资金。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会(或董事会授权的人士)与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次可转债期限为发行之日起六年。

京北方表示，本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权的人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

京北方同时披露的前次募集资金使用情况报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]350号)核准，公司2020年4月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,017.00万股，发行价为23.04元/股，募集资金总额为人民币925,516,800.00元，扣除承销及保荐费用人民币43,656,452.83元，余额为人民币881,860,347.17元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币16,310,247.53元，实际募集资金净额为人民币865,550,099.64元。该次募集资金到账时间为2020年4月29日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年4月29日出具报告编号为天职业字[2020]24469号的《验资报告》。

京北方于2020年5月7日在深圳证券交易所上市，发行价格为23.04元/股，公开发行总量为4,017万股，其中网下发行数量为401.70万股，网上发行3,615.30万股。

京北方首次公开发行股票的保荐机构(主承销商)为华融证券股份有限公司，保荐代表人为谢金印、乔军文。

京北方首次公开发行股票募集资金总额为92,551.68万元，扣除发行费用5,996.68万元后，募集资金净额86,555.00万元。京北方于2020年4月22日披露的招股说明书显示，其拟募集资金86,555.00万元，分别用于金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目、基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目、金融后台服务基地建设项目和补充流动资金。

京北方首次公开发行股票的发行费用共计5,996.68万元，其中，承销保荐费4,365.65万元。

2022年，京北方实现营业收入36.73亿元，同比增长20.27%；实现归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，同比增长20.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.52亿元，同比增长20.42%；经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，上年同期为-4948.90万元。

2023年第一季度，京北方实现营业收入10.00亿元，同比增长20.05%；实现归属于上市公司股东的净利润6129.16万元，同比增长152.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5383.89万元，同比增长160.39%；经营活动产生的现金流量净额为-4.50亿元，上年同期为-4.33亿元。

2023年5月10日，京北方发布2022年年度权益分派实施公告，以公司截至2022年12月31日总股本314,898,267股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，共计派发现金股利人民币31,489,826.70元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增125,959,306股，转增股本后公司总股本增加至440,857,573股。本次权益分派股权登记日为2023年5月15日，除权除息日为2023年5月16日。

2022年5月13日，京北方发布2021年年度权益分派实施公告，以公司截至2021年12月31日总股本224,927,334股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元(含税)，共计派发现金股利人民币24,742,006.74元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增89,970,933股，转增股本后公司总股本增加至314,898,267股。本次权益分派股权登记日为2022年5月18日，除权除息日为2022年5月19日。

2021年5月20日，京北方发布2020年年度权益分派实施公告，以公司截至2020年12月31日总股本160,662,382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，共计派发现金股利人民币32,132,476.40元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增64,264,953股，转增股本后公司总股本增加至224,927,335股。本次权益分派股权登记日为2021年5月25日，除权除息日为2021年5月26日。

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